1942 год, лиссабонский порт. Отсюда уходят корабли к свободе. Здесь тысячи людей в отчаянии ждут редкого билета, пытаются раздобыть визу и документы, чтобы спастись от фашизма. На причале случайно встречаются двое. Один хочет бежать с женой в Америку, но у него нет ни паспортов, ни билетов. У другого есть и то и другое, и он готов отдать их незнакомцу — при условии, что тот выслушает его историю, прежде чем на рассвете корабль отчалит.
Максим Диденко ведёт зрителей вместе с героями по ночным клубам и барам Лиссабона, где беженцы и застрявшие в городе люди ждут маловероятного будущего. Под музыку всех их родных стран оживает история о любви и предательстве, о безнадёжной надежде и неутолимом голоде жизни. Это история любви во время Второй мировой войны — и одновременно история бегства и изгнания, которая повторяется до сих пор, невзирая на границы времени и места.